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2025年(nian)上半年,全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪,原因包括Deepseek时(shi)刻、特朗普关税冲击和美国财政约束。下半年,关税(shui)谈判(pan)的潜在反复、滞胀预期的验证和《美(mei)丽大法案》(One Big Beautiful Bill Act)的落地相互交织,如何把握短期交易节(jie)奏、理解“美国否定论”叙事下的全球资(zi)金再(zai)平(ping)衡的趋(qu)势?