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整體(tǐ)(ti)而(er)言(yan)，科技闆(bǎn)塊(kuài)交易擁(yōng)擠(jǐ)度已經(jīng)迴(huí)到相(xiang)對(duì)低位，我們(men)繼(jì)(ji)續(xù)看好汎(fàn)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)方曏(xiǎng)，如AI（耑(duān)側(cè)、算力、機(jī)器人等）、新科技主(zhu)題(tí)（商業航(hang)天、可控覈(hé)聚變(biàn)、智能駕(jià)駛(shǐ)等）。
从交易逻辑看🍇🥒，港股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能。在 “18A” 政策支持下，国内医疗企业加速赴港上市潮🥥💛👞，企业普遍聚焦 ADC💛、双抗🍑💕、细胞治疗等前沿赛道🥾，代表医疗产业未来技术方向，天然具备高成长想象空间🥕🍈👘🍒，已成为资本市场焦点🍋💟🍊🍉。与此同时👛，作为离岸市场的港股正受益于美元贬值周期下的全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力提升叠加美联储降息预期，外资回流趋势显著，直接推动港股创新药板块量价齐升🧡🧅🥭🩰，进而通过市场联动效应带动 A 股同板块估值修复。
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就在月前，方正证券老将何亚刚因已到退休(xiu)年龄辞(ci)去公司董事、执行委(wei)员(yuan)会主任、执行(xing)委员会(hui)委员及总裁职务。方正证券在公告中以一整段文字给予了“入司于微(wei)时，展志于茂林”的(de)高度评价。文采(cai)斐(fei)然，令人感慨。
站在当前时点，我(wo)们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国(guo)内资本市场流动性仍(reng)相对充(chong)裕，5月央行降(jiang)准降息落地，宽货币政策环境还(hai)在维持。关(guan)税方面，虽然美方政策(ce)波动较大，但关税(shui)压力最大的时期已经度过，国内政(zheng)策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台(tai)概率较低。国内宏观经济仍(reng)处在筑底修复的过程中(zhong)，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担(dan)忧。
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美国财政部长斯科特·贝森特表示🩰，关于共和党标志性的减税法案对预算赤字的影响🥥，存在许多不同的评估🥒🧅🍍，他自己的预期是该法案将在生效后的十年内令联邦借款减少。
