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中美关税摩擦可能是拉锯战和持久战，预计市场长期往脱钩(gou)的方向去(qu)定价，避险资产(chan)和红利的行情会延续。另(ling)一(yi)方面，流动性依旧宽松，看好与总量相关性低，有自身产业逻辑的科技成长方向，以及新消费(fei)、出口中有个股独立逻辑的方向，结构性行情有望延续(xu)。

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