五一后9省份高校陆续开学
尽管博通的指引让市场觉得(de)不够惊(jing)艳，但是关于其交换机(ji)的发酵(jiao)却并没停止。我们(men)知(zhi)道，算力网(wang)络的升级必然推动通信(xin)网(wang)络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之(zhi)后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提(ti)升。从通信网络来(lai)看，A股的CPO和(he)PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程(cheng)制(zhi)造经(jing)验，都在中短期内(nei)挡住了竞争对手。二是A股优质的企(qi)业已(yi)经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑(dui)现能力(li)在2024年(nian)来的业(ye)绩报告中已(yi)被多次证明。
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笔者(zhe)注意到(dao)，此次展会呈现出光伏产业与储能、人工智能、大(da)数据等领域深度融合的趋势，光储一(yi)体化更(geng)是成为热门方向。华为数字能源等(deng)多家企业(ye)发(fa)布构网(wang)型光储解决方案，能支撑(cheng)高比例新能(neng)源电网稳定，满足新能源(yuan)发电全面入市(shi)需求。部分(fen)企业更(geng)是(shi)推出融合AI能源调度平台、虚拟电(dian)厂生态链的智慧能源大脑，实现能(neng)源的智能管理与高(gao)效利用(yong)。这种产业融合有助于构建多元化(hua)能源生态，提(ti)升能源(yuan)系统稳定性和灵活性，推动光伏产业从单一发电向综合能(neng)源服务转变。
他指出，对此中资券商应充分发挥(hui)“A+H”协同效应和高效执行等(deng)核心优势，服务有跨(kua)境需求的企业。同(tong)时，聚焦新能源(yuan)、高端制(zhi)造及部分(fen)消费细分领域等优势行业，深耕细作，构建专业壁垒。
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退一万步讲🩳😠，本轮反弹行情中👿，市场虽偶有急跌🍓😻🥿，但从未出现超过4月7日当天的跌幅。这说明💋💔，在托市资金护航下，“下有底、上有压力”的格局比较稳定，且尚未被打破。
