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国泰海通证券(quan)研报表示，中国股市“转型牛”的格局越来(lai)越(yue)清晰，战略看多2025年(nian)：遍历冲(chong)击和出清调整(zheng)后，投资人对经济形势的认识已然充分(fen)，其对估值收缩的边际(ji)影(ying)响减(jian)小；股(gu)票价格反应的(de)是投资者对未来的预期，而(er)预期变(bian)动的(de)主要矛盾，已经从(cong)经济周期的(de)波动，转变为贴现率的下(xia)降，尤其(qi)是无风险利率与(yu)风(feng)险认(ren)识的系统性降低(di)；以化解债务、提振需求(qiu)与稳定资产(chan)价格的中国政策“三支箭”，以“投资者为本”的资本市(shi)场改(gai)革，以新(xin)技术新消费的商业机会(hui)涌现，有助于重新提振投资者对长期的假设，中国股市迈(mai)向“转型牛”。
由于正在进行的贸易谈判几乎(hu)没有取得实质性进展的迹象，欧股的(de)反(fan)弹在6月陷入停滞。在美国**加紧与贸易伙伴争取达成关税协议之(zhi)际，美国商务部长霍华德·卢特尼(ni)克表示(shi)，欧(ou)盟可能会是最后达成协议的(de)经济体之一。
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儘(jǐn)筦(guǎn)該(gāi)立灋(fǎ)麵(miàn)臨(lín)障礙(ài)，但提高起訴(sù)(su)**成本的推動(dòng)(dong)力正在增(zeng)強(qiáng)。批評(píng)人士稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)阻止鍼(zhēn)(zhen)對(duì)特(te)朗普**的訴訟(sòng)的更廣(guǎng)汎(fàn)努力的(de)一部(bu)分。周四💕🍋，华东拉丝主流价格在7020-7230元/吨，油制PP毛利-398.7元/吨，煤制PP生产毛利939.6元/吨🧡👠🧅，甲醇制PP生产毛利-448元/吨😠，丙烷脱氢制PP生产毛利-700.62元/吨🧅🍌，外采丙烯制PP生产毛利70.33元/吨🍍🧅。PE方面，HDPE薄膜价格在7908元/吨🍓🥝；LDPE薄膜价格在9215元/吨，😻👗；LLDPE薄膜价格在7372元/吨；利润端💕🍓，油制聚乙烯市场毛利为-606元/吨🩲；煤制聚乙烯市场毛利为1302元/吨👛🌽🍄💛。需求方面关税影响短期内逐步消退🍎，但随着淡季的到来，下游开工回落，企业按需采购🥾🍄。综合来看💞🩰🥾，短期内基本面矛盾不大，但当前不论是库存还是供给都处在较高位置🤬，聚烯烃估值上方仍有压力🥒💕🥒，预计聚烯烃维持震荡走势🍋🍅🍇。
