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AMD 预计到 2028 年 AI 芯(xin)片总市场规模将超过(guo) 5000 亿美元(yuan)，尽管尚未说明其能占据多少市场份额 —— 据分析师估计(ji)，英伟达(da)目前占据超过 90% 的(de)市(shi)场份额(e)。
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却(que)并没停止。我们知道，算力网络的升级必然推(tui)动(dong)通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放(fang)量(liang)之后，组网必备(bei)的800G或(huo)1.6T交(jiao)换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的(de)板块，一是技术存在较强的(de)壁垒，无论是设计研发能力(li)还是工程制造经(jing)验，都在(zai)中短期内挡住了竞争(zheng)对手。二是A股(gu)优质的企业已经跻(ji)身于全球(qiu)AI的核心产业(ye)链中，相关企业(ye)的业绩兑现能力在2024年来的业(ye)绩报告中已被多次证明。
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“A+H”上市潮(chao)持续升温。在过去12个月里(li)，以老铺黄金（06181.HK）、蜜雪集(ji)团（02097.HK）、毛戈平（01318.HK）为代表的“新新消费(fei)势力”登陆港股，股价(jia)狂飙。Choice数据显示，截至6月10日，共计190家企业在港交所排队，多数来自(zi)内地。
“假设出现通货膨胀(zhang)。比如一年后(hou)，那就加息。我不介意，加息好了。我完全(quan)赞成。我会打电话给你(ni)们，”特朗普说。“但到时候他还是(shi)会太迟。”
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从中介机构角度看，港股中资企业回归A股，既能给(gei)券商(shang)、会计师事务所、律师事务所等中介机构带来承(cheng)销保荐、审计、法律等业(ye)务机会，也能为中介机构积累跨境上市项目经验(yan)，提高整体跨境金融(rong)服务水(shui)平。
