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今日午后,港股油气设备与服务板块(kuai)大涨,山东墨龙最多时飙升超(chao)160%,MI能源涨35%,中石化油服涨近30%。A股市场油服板块(kuai)亦大幅拉(la)升,科力股份大涨30%,通源石油20%涨停,中曼(man)石油、准油股份(fen)等皆封板。
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳🧅🍄,但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道😡👝💕🥬🍋,算力网络的升级必然推动通信网络高端化🤍💋💝💓,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升🎒🍒。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块👅,一是技术存在较强的壁垒,无论是设计研发能力还是工程制造经验,都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。