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站在当前时点，以TMT为代表的科技股或迎来了布局的较好时点。一方面，目前市场风险偏好较高👗🩲，前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨🧅👿🎒。同时，经过较长的调整后，一些股票的价格已经回到了较低的位置🥾🍌🥔；另一方面，基本面上，海外大厂业绩和资本开支整体不错😠👝🍅，海外科技巨头股价已回到高位附近💖🥾👢💟🧅。而在AI领域，AI Agent的产业进展不断推进，AI应用离大规模落地越来越近🥦👛🤍🥦👛。
美国国债周四全面上涨，推动收益率下跌6至7个基点，触及一周以(yi)来低点。这波涨势降低了对晚些时候30年期债券标售的收益率预期至4.84%左右(you)。而本(ben)周收益率一(yi)度触及约4.98%的高点。
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行情數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，年內(nèi)恆(héng)生滬(hù)深(shen)港通AH股溢價(jià)指數錶(biǎo)現(xiàn)幾(jǐ)經(jīng)(jing)起(qi)伏，年初至3月中旬持續(xù)(xu)下(xia)跌，隨(suí)后在3月下旬至4月上旬齣(chū)現一波反彈(dàn)，但自4月中旬開(kāi)始，該(gāi)指數重(zhong)啟(qǐ)新一輪(lún)跌勢(shì)，竝(bìng)不斷(duàn)創(chuàng)齣(chu)堦(jiē)段低點(diǎn)，直(zhi)到近日創(chuang)齣近五年新低。總的來(lái)看，年(nian)初(chu)至(zhi)今，恆生滬深港(gang)通AH股溢價指數纍(léi)計(jì)(ji)跌幅在10%左右。临床进展层面，ASCO会后数据持续发酵😈🍍👅👞，国产创新药突破性成果验证🥭🧅🍒，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%🥑💗🍄，年会闭幕后，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%🍉；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定👠🧡👝💯，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划年内提交中美双报😡💖🌽👗，潜在市场空间超50亿美元🤍💘🍎。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复💗💕👞🩲。（风险提示：个股仅供行业基本面说明😠🥥😈💞😻，非个股推荐🍋👿。）
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摩(mo)根大通分析称，一旦(dan)中东爆发更(geng)大规模的冲(chong)突(tu)，导(dao)致霍尔木兹(zi)海(hai)峡(xia)被封锁，在最坏情景下，伊朗石油出口(kou)可能减(jian)少210万桶/日，油价将呈指数级增长，飙至(zhi)120~130美元/桶区间(jian)。当前市(shi)场计入(ru)了7%的最坏(huai)情(qing)景概率。
