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欧盟(meng)委员会在一份(fen)定于周五发布的(de)核能行(xing)业投资需求分析草案中指出，欧盟国家已(yi)制定(ding)计划，到 2050 年将核电(dian)装机容量从目(mu)前的 98 吉瓦扩大至 109 吉瓦(wa)。
政策端，医保谈判预(yu)期优化(hua)，创新药支持力度加码。6月11日，国(guo)家医保局发布(bu)《2024年(nian)国(guo)家医保药品目(mu)录调整工作方案（征求意见稿）》，明确对创新药实施差异化评审规则，首次提出对"全(quan)球首(shou)创"（FIC）和"临床急需"品(pin)种给予价格(ge)保护机制，市场预期创新药谈判降(jiang)价压力边际(ji)缓解。此(ci)外，6月(yue)9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药(yao)品目(mu)录”，完善“医保+商保”多层次支付体系，解决高价药支(zhi)付难题。地方层面(mian)，上海、北京等地近期出台生物医(yi)药(yao)产业专(zhuan)项扶持(chi)政策，对创新药临床试验、国际化申报给予资金补贴，进一步强化产(chan)业信(xin)心。
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在此揹(bēi)景下，我(wo)們(men)會(huì)自上而下研判(pan)行業(yè)(ye)髮(fà)展趨(qū)勢(shì)，自下而上緊(jǐn)跟企業髮展經(jīng)營(yíng)情況(kuàng)，繼(jì)(ji)續(xù)(xu)積(jī)極(jí)(ji)關(guān)註成長(zhǎng)股，包括(kuo)以下方曏(xiǎng)：1）行業競(jìng)爭格(ge)跼(jú)改善、企業進(jìn)入(ru)利潤(rùn)釋(shì)放期、估值偏低(di)有朢(wàng)重估的港股科技互聯(lián)網(wǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)；2）處(chù)于高速髮展(zhan)堦(jiē)段的新消費(fèi)領(lǐng)域，包括(kuo)潮翫(wán)、美(mei)容護(hù)理、寵(chǒng)物食品、新零售(shou)、休閑(xián)(xian)零食、飲(yǐn)料等；3）受益(yi)AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)的子行業(ye)，包括機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)、AI耑(duān)側(cè)應(yīng)用等。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产🤍，但不保证本基金一定盈利😻🩲🧡，也不保证最低收益🥒。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后🥭💋💋，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金有风险🍑，购买过程中应选择与自己风险识别能力和承受能力相匹配的基金👅🧡😻🤍，投资需谨慎。
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我们(men)将持续聚焦AI智能硬件，在云端算力、本地化部署、端侧应用上寻找机(ji)会。其中，海外算力链方面(mian)，前期跌幅较深(shen)，龙头个股近期已有明显反弹，在海外(wai)映射下，有望延续趋势性行情(qing)；国产链方面，近(jin)期大型AIDC建设逐步落地(di)，预计也会带动(dong)相关配套企业(ye)；应用(yong)端方面，人形(xing)机器人(ren)、AI眼镜(jing)和智能驾驶等或(huo)是最值得关注(zhu)的赛道。
