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中美关(guan)税摩擦可能是(shi)拉锯战和持久战(zhan)，预计市场长期往脱钩的方向去定价(jia)，避险资产和红利(li)的行情会延续。另一方面，流动性依旧(jiu)宽松，看好与总量相关性低，有自身产业逻辑的科技成(cheng)长方向，以(yi)及新消费、出口中(zhong)有个股独立逻(luo)辑的方向，结构性行情有望延(yan)续。
值得一提的是，万科此前已在同一区域开发山河道一期、二期🍍🧡，市场反响不俗。业内分析认为，成熟的操盘经验，让万科对三期开发信心十足。
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数据(ju)验证方面，重点关注美国“抢进(jin)口”和累(lei)库存的持续性、进口价格向终端消费价格的传导以及总需求的转(zhuan)弱。90天(tian)缓和期(qi)滞后(hou)，下半年“抢进(jin)口”的动能或转弱；3月初(chu)以来，美国(guo)进口商(shang)品价格以开(kai)始攀升，但目(mu)前尚未(wei)扩(kuo)散至国内(nei)商品；资本开支等需求转弱的信号已有所显现。
十多年前，A股较H股一度出现过整体折价的情况，体现在恒生沪深港通AH股溢价指数上就是该指数曾低于100点🍎😠👠🍄😻。但从2015年开始🥥，A股相较于H股的整体溢价开始成为常态🧡💌🩰，恒生沪深港通AH股溢价指数随之也长期高于100点。
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04．爱玛科技公司2025年(nian)第(di)一(yi)季度(du)报告显示，公司业绩表现强劲，营业收入和净利润均实现双位数增长。营业收入达到62.32亿元，同(tong)比增长25.82%；归(gui)属于上市公司股东的净利润为6.05亿(yi)元，同比增长25.12%。扣除非经常性(xing)损益后，净利润为5.93亿元，同比增长(zhang)31.57%，主要(yao)得益于公司(si)优化(hua)产品结构、提升(sheng)运营效率以及主要产品市场动销良好。经营活动产生的现金流量净额为13.02亿(yi)元，同比增长91.14%，主要由于销售(shou)规模扩(kuo)大。公司总资产(chan)为242.60亿元，同比增长4.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为96.39亿元(yuan)，同比增长6.75%。截(jie)至报(bao)告期末，公司前十大股东(dong)持股比(bi)例中(zhong)，张(zhang)剑持股比例为68.80%，为公司(si)控股股东。
