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美元成为关税焦虑引发“抛售美国”交易的主要受害者，今年以来已下跌超8%。一周期和一月期风险逆转指标显示👄🧅，未来仍有波动——只是不会达到4月和5月的极端水平💗。
随着美国财(cai)政信誉承压和全球去(qu)美元(yuan)化叙事加速，资本不再像过去那样本能(neng)地转向债券。相(xiang)反，资金流向了石油、金属和波动率等硬资产。这表明(ming)过去40年的货币和地缘政治架构正在逐渐瓦解。
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近期欧美(mei)原油月(yue)差大幅走(zou)强，尤其近期最为强势的WTI原油的月差结构接(jie)近(jin)了一年来的高位，显示了近期发生(sheng)的(de)系列事件对近端油价(jia)的提振作(zuo)用(yong)明显，资金(jin)也是借此机会充分(fen)炒作(zuo)推涨。事(shi)实上我(wo)们看到美国在传统消费旺季终端消费仍非常平(ping)淡(dan)，弱于去年同期，欧美成(cheng)品油裂解(jie)差(cha)已经持续回落超一个月，原油(you)市场供应过剩(sheng)压力并未消除。如(ru)果(guo)地缘风险不失控的前提(ti)下，油价很难打开上行空间，而目前来看地缘局势(shi)给市场带来(lai)了不确定性，不排除地缘失控的可能，但总体来讲失(shi)控的概率(lv)仍是相对较(jiao)小。美国很难(nan)承受在中东地区制造战争的风险，但在当前阶段投资者首先要(yao)注意控(kong)制油价失控大涨的风险，尽管这是(shi)一个小概率事件，周(zhou)日谈判之(zhi)后(hou)地缘局面可能会有进一步变化，因(yin)此(ci)周五(wu)夜盘留仓一定要控制好风险为前提。
展望后市，五矿期货分析(xi)师曾宇轲(ke)认为，虽然当前碳酸锂价格处于低位，但上半年大型矿山供给基本正常。此(ci)外，国内(nei)盐厂也通过降本增效来应对价格下跌，产量维持高位。需求(qiu)端，国内强制配(pei)储政策松绑及关税政策的不确定性不断(duan)影响锂电池消费。因此，碳酸锂供需矛盾修复(fu)尚需时日，若缺少供给扰(rao)动和宏观驱动，其价格反(fan)弹面临较大压(ya)力，短期底部震荡的概率较高(gao)。
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尽管政策东风已至，跨境监管协调、外汇管理及市场流动性等实技术(shu)性问题仍存。业内人士认(ren)为，CDR的破冰不仅将优化A股(gu)行业结构，更将推动(dong)境内外估值体系融合，但其能否真正激活红筹回A浪潮，仍(reng)需观察后续配套细则的落地成效。
