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从微观层面来看，我国企(qi)业盈利(li)状况非常明显，部分行业受(shou)益于政策支持和行业景(jing)气提(ti)升。人形机器人，ai等前沿(yan)科技领域正迎(ying)来爆发性增长；而传(chuan)统(tong)行(xing)业则是(shi)面临(lin)需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司(si)业绩表现分化，也影响到(dao)市场(chang)对其估值，进而影响整体(ti)市场的表现。中央(yang)多次提出要活(huo)跃资本市场，稳住楼(lou)市、股(gu)市，而资本市场走强也能有效提升赚钱(qian)效应，提高投资(zi)者的财产性收入，从而有利于推动(dong)消费回升(sheng)，进而带(dai)动(dong)经济增长，形成良性循环。市(shi)场在短期之内可能(neng)会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济(ji)政策和经济数据的(de)变化。行业配(pei)置方面，可以关注受政(zheng)策支(zhi)持的一些具(ju)有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表(biao)现突出的创新药等(deng)领(ling)域也可以持续关注。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低(di)，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公(gong)用事业等则可以适当配置，以平衡投(tou)资(zi)组合的风险。在经过一个多月调整之后，市(shi)场有望酝酿新一波(bo)反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转(zhuan)型方向的类型(xing)，如(ru)机器人、新(xin)消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期(qi)，因labubu爆(bao)火而大(da)幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨(zhang)的(de)风险。投资者不要盲目追高，从而防(fang)止估(gu)值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收(shou)入下降影响的(de)品牌(pai)白酒等消费板块，则可(ke)以从价值(zhi)投资角度进行研究。如果具(ju)备较高的业绩增(zeng)长确定(ding)性以(yi)及估值吸引力，可以(yi)考虑逢低布局。
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