重庆70岁大爷逆生长:满头乌黑发
从微观层面来看(kan)，我国企业盈利状况非常明显，部分(fen)行业受益于政策支持(chi)和(he)行业景气提升(sheng)。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增(zeng)长；而传统行业则是面临需求不足，产能(neng)过剩(sheng)、成(cheng)本上升的困境。上(shang)市公司业(ye)绩表现分化(hua)，也影响到市场对其估(gu)值，进而影响整体市场的(de)表现。中央多(duo)次提出要活跃资本(ben)市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应(ying)，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回(hui)升，进而带动经(jing)济增长，形成良(liang)性循环。市场在(zai)短期之内可能会维持震荡格局，后续需(xu)要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面，可以关注(zhu)受政策支持的一些具有(you)长期增长潜力的科技、新消费的板块(kuai)。近期表现突(tu)出的创新药等领域(yu)也(ye)可以持续关注。经过四年的下跌，很多(duo)医药股的估值依(yi)然较(jiao)低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利(li)板块、公用事业等则可以适当配置，以(yi)平衡投资组合的风(feng)险(xian)。在经过一(yi)个(ge)多月调整(zheng)之后(hou)，市场有(you)望(wang)酝酿(niang)新一波反(fan)弹行情，下半年市场行情值得(de)期(qi)待。而代表经济转型方向的类型，如(ru)机(ji)器人、新消费(fei)、创新药等板块有(you)望再次强势(shi)上(shang)攻(gong)，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的(de)潮玩概(gai)念股则需注意过快上涨的风(feng)险。投资者不(bu)要盲目追高，从(cong)而防止估(gu)值突(tu)然出现回落而带来(lai)的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影(ying)响的品牌白酒等消(xiao)费板块，则可以从价值投(tou)资角度进行研(yan)究。如果具备较高的业绩(ji)增长确定性以(yi)及估值(zhi)吸引力(li)，可以考虑逢低布局。
国银金(jin)租（01606）发布公告，公司作为出租人与承(cheng)租人（扬(yang)州(zhou)恒雅光(guang)伏有限公司）及卖方（河(he)南碧志建筑工程有限公司）于2025年(nian)6月12日订立融(rong)资租赁安排，据此，公司作(zuo)为(wei)买(mai)方与承租人(ren)及卖方订立转让(rang)合(he)同，同(tong)意以代价人民币9.80亿元向(xiang)卖方购买交易标的，及公司作(zuo)为出租人与承租人订立(li)融资租赁合同，同意向承租人出租租(zu)赁物（即交易标(biao)的），租赁期为(wei)216个月(yue)。
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就在(zai)月前，方(fang)正證券老將(jiāng)何亞(yà)剛(gāng)囙(yīn)已到退休(xiu)年齡(líng)辭(cí)去公司董事(shi)、執行委員(yuán)會(huì)主任、執行委員會委員及總裁職務(wù)。方正證券在公告中以一整段文字(zi)給(gěi)予了“入司于微時(shí)，展誌于茂林”的高度評(píng)價(jià)(jia)。文採(cǎi)斐(fei)然，令(ling)人(ren)感(gan)嘅(kǎi)。从交易逻辑看，港股创新药板块的活(huo)跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能。在 “18A” 政策支持下，国内医疗企(qi)业加速赴港上市潮，企业普遍(bian)聚(ju)焦 ADC、双抗、细胞治疗等前沿赛道，代表医疗产业未来技术方向，天然(ran)具(ju)备高成长想(xiang)象空间，已成(cheng)为(wei)资本市场焦点(dian)。与此同时，作(zuo)为离岸市场的港股(gu)正受益于美元贬值周(zhou)期下的全球资金再配置 —— 新兴市场(chang)吸引力提升叠加美联储降息预期，外资回流趋势显著，直接推动港股创新药(yao)板块量价齐升，进而(er)通过市场联(lian)动(dong)效应带动 A 股(gu)同板块估值修复。
