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中美关税摩擦可(ke)能(neng)是拉(la)锯战和持久战，预计市场长期往脱(tuo)钩的方向(xiang)去定价，避(bi)险资产和(he)红利的行情会延续。另一方面，流(liu)动性依旧宽(kuan)松，看好与总(zong)量(liang)相关(guan)性低(di)，有自身产业逻辑的科技成长方向，以及新消费、出口中有个股独立逻辑的方(fang)向，结构(gou)性行情(qing)有望延续。
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数据(ju)验证方面，重点关注(zhu)美国“抢进口”和累库存的持续性、进口价格向终端消费价格的传导以及总(zong)需求的转弱。90天(tian)缓(huan)和期(qi)滞后，下(xia)半年“抢进口”的动能或转弱；3月初以来，美国进口商品价格以开始攀升，但目(mu)前尚未扩散至国内商品；资本开支等需求转弱的信号已有所显现。
十多年(nian)前，A股较H股一度出现过整体(ti)折价的情(qing)况，体现在恒生沪深港通(tong)AH股溢价指(zhi)数上就(jiu)是该指数曾低于100点。但从(cong)2015年开始，A股相较于H股的整体溢价开始成为常态，恒生沪(hu)深港通AH股(gu)溢价指数随之也长期高于100点。
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04．爱玛科技公司2025年第一季度报告显示，公司业绩表现强劲🥾🥻，营业收入和净利润均实现双位数增长。营业收入达到62.32亿元💋👅💌🧄🥿，同比增长25.82%👢👛🥭；归属于上市公司股东的净利润为6.05亿元，同比增长25.12%。扣除非经常性损益后，净利润为5.93亿元👿💋，同比增长31.57%，主要得益于公司优化产品结构、提升运营效率以及主要产品市场动销良好。经营活动产生的现金流量净额为13.02亿元👢，同比增长91.14%🥬，主要由于销售规模扩大。公司总资产为242.60亿元，同比增长4.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为96.39亿元🥝👘💕，同比增长6.75%🥔。截至报告期末👅🩱🍌，公司前十大股东持股比例中，张剑持股比例为68.80%，为公司控股股东💘🥔。
