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AMD 錶(biǎo)示，Instinct MI350 係(xì)列超齣(chū)了 AMD 設(shè)定的五年目標(biāo)(biao)，即將(jiāng) AI 訓(xùn)練(liàn)咊(hé)(he)高性能(neng)計(jì)算節(jié)點(diǎn)的能傚(xiào)提高 30 倍，最(zui)終實(shí)現(xiàn)(xian)了 38 倍的提陞(shēng)。
此外💔🧄🍉，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布👠👙🩱🧡。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议👜🧄，是展示创新药临床数据的重要舞台，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据，覆盖 NSCLC、胃癌🩱、肝癌等高发瘤种。市场重点关注头部公司数据🧄🍒👠，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新😈💯🤍🎒，若PFS（无进展生存期）超预期😠💖，可能成为下一个重磅品种🥿🍌。百济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位🍅💟。ADC领域，荣昌生物🍋🩲🥬、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临床进展🍑🍅🩰，关注毒副作用改善及疗效突破。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
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然而👿🍎💖，美国对等关税引发的新一轮全面贸易冲突为下半年的商品贸易🧡🥻🥑、工业生产和经济增长蒙上了“阴影”🍈。IMF 4月世界经济展望下修2025年全球GDP增速预测至2.8%🍑🍄💝，较1月下降了0.5个百分点。其中，美国从2.7%下调到1.8%👢🍓，欧元区从1%下调到0.8%💖💝。
尽管(guan)博(bo)通的指引让(rang)市场觉(jue)得不够惊艳(yan)，但是关于其交(jiao)换机的发酵却并没停止。我们知(zhi)道(dao)，算力网络的升级必然推动通信网络高端化(hua)，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的(de)800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信(xin)网络来看，A股的CPO和(he)PCB是两(liang)块业绩兑现能力最强的板块(kuai)，一是技术存(cun)在较强的壁垒(lei)，无论是设计研发能(neng)力还是工程制造经(jing)验，都在中短期内挡住了竞争(zheng)对手。二(er)是(shi)A股优质(zhi)的企业已经跻(ji)身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能(neng)力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
