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地缘冲突再升级，13日午后，国防军工板块快速走强！场内热门国防军工ETF（512810）直线冲高1.66%💞💖🍇，成交突破6800万元，持续溢价交易。
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根據(jù)(ju)恆(héng)生指數(shù)公司的介紹(shào)，恆生滬(hù)深港通AH股溢價(jià)指(zhi)數 (“溢價(jia)指數”)爲(wèi)2007年7月9日推齣(chū)的恆生滬深港(gang)通AH指數(shu)係(xì)列中的一員(yuán)，用以量度衕(tòng)時(shí)以A股及H股形式上市、市值最大(da)及成交(jiao)最活躍(yuè)的中國(guó)內(nèi)地公司（“AH公(gong)司”）A股相對(duì)H股(gu)的絕(jué)對溢價（或(huo)折讓(ràng)） 。而美国的整体反馈来看首先特朗普表示美国不会直接参与军事打击伊朗，对于人员自愿撤离中东地区也是出于可能发生以色列可能打(da)击伊朗核设施(shi)的风险做出的保护性操作(zuo)，而这样的动作也有(you)助于向伊朗施压，包(bao)括国际原子能机构宣布伊朗违反了核不扩散义务等消息，均是为周末的第六轮美伊谈判提供谈判筹码，而伊朗也非常强硬(ying)的明确了自己的谈(tan)判底线。总体来讲美伊都有达成协议的诉求，周末的第六轮谈判结果将非常关(guan)键，一旦谈判不顺利，以色列打击伊朗，中东地区冲突(tu)的可能(neng)性将大大增加(jia)，真的发生了冲(chong)突(tu)对(dui)油(you)价的冲击弹性也很难具体判断，具体(ti)烈度(du)要看以伊之间实际攻击力度和冲突规(gui)模，根据综合评(ping)估目前三方立场(chang)和各自面临(lin)的局面，冲突发生的概率仍然是较小，但这个可能性不能排(pai)除，这也意味着(zhe)谈判结果落地之前地(di)缘溢价将维持高位。
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公司财报层面，预计盈利拐点临近，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡💝💖。中证沪港深创新药指数成分股中，约60%企业预计2025年经营性现金流转正，主要驱动因素包括：（1）重磅产品商业化放量：如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元🩱🍈👛🍉，荣昌生物ADC药物海外收入占比升至30%；（2）研发效率提升：临床成本控制优化，平均单药研发周期从10年缩短至6-8年💔。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech👄👝💔🍆。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐👗🍅。）
