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考虑到6月至9月的低基数,大摩认为华润置(zhi)地将在未来几个月保持优异表现(尽管面(mian)临宏观逆境,但总租(zu)金(jin)收入同(tong)比增长可能超过12%,同店销售增长同比(bi)增长5-10%),这得益于疲软的购物中(zhong)心运(yun)营商(shang)带(dai)来的市场(chang)份额增长,这将(jiang)为该行目(mu)前保守(shou)的2025年收入比9%上(shang)租金(jin)增长的(de)潜力上。大摩预计,在其C-REITs的帮助下,华润置地未来几季将加速向高价值资产管理公司的转型。该股预测市盈率约7倍,尽管近期表(biao)现(xian)优异,但仍比国营企业同业公(gong)司折价15%以上,比民(min)营商场公司折价10%以上。