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国金证券认(ren)为,国内大模型正迅速由(you)千(qian)亿参数规模向万亿、十万亿规模挺进,800G交换机将成为带动行业高速增长的重要推手。Dell‘Oro Group预计(ji)到2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据(ju)中心交换端口,将占数据中心交换机端口的25%以上。AI行业发展为交(jiao)换机行业带来巨大变化,伴随国内AI行业发展,训练侧应(ying)用的国产高速(su)率交换机及推理侧应用的国产中(zhong)速率交换机起量在即。CPO、OCS、白牌等有望成为(wei)国内交换机行业(ye)的战略高(gao)地(di),具有(you)相关布局企业值得重点关注。
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