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尽管博通的指引让市(shi)场觉得不够惊艳(yan),但是关于(yu)其交换机的发酵却并没停止。我们知道,算力网络的升级必然推(tui)动通信网络高端(duan)化,英伟达GB200 NVL72机架(jia)放量(liang)之后,组网必备的800G或1.6T交换(huan)机需求也会迅速提升。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑(dui)现能力最强的板块,一是技术存在较强的壁垒,无论是设(she)计研发能力还(hai)是工(gong)程制造经验,都在中短期(qi)内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球(qiu)AI的核(he)心产业链中(zhong),相关(guan)企业的业绩兑现(xian)能力在2024年来的业绩报(bao)告中已被多次证明(ming)。
借助资本市场,科创板公司研发投入持续领跑全市场。2024年,科创板研发投入总额达到1680.78亿元🍌🍄🥥👚,超过净利润的2.5倍,同比增长6.4%。科创板公司最近3年研发投入复合增速达10.7%,107家公司连续3年研发强度超20%。截至2024年年末🍇💕🥦😠🩳,科创板已汇聚研发人员24万人,研发人员占员工总数比例近三成。
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