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尽管博通的指引(yin)让市场觉得(de)不够惊艳,但是关于其交换机的发(fa)酵却(que)并没停止。我们知(zhi)道,算力网络(luo)的升级必然推动通信网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机(ji)需(xu)求也会迅速提(ti)升。从通信网(wang)络(luo)来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最(zui)强的板块,一是技术存在(zai)较强的(de)壁(bi)垒,无论是设计研发(fa)能力还是工程制造经验,都(dou)在中短期内(nei)挡住(zhu)了竞争对手。二是A股优质(zhi)的企业已经跻身于全(quan)球AI的核心产业链中,相(xiang)关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证(zheng)明。
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美光此前已启(qi)动(dong)位于其总部爱达荷州博伊西的 1 座 DRAM 内(nei)存晶圆厂建设,并计划在纽约州克莱再建(jian)设 4 座大(da)型内存晶(jing)圆厂。