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此外，美国总统特朗普日前出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🤬🥬🎒💋，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。
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临床进(jin)展层(ceng)面，ASCO会(hui)后数据(ju)持(chi)续发酵，国产创新药突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年(nian)ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历(li)史新高），ADC和双抗领域占(zhan)比近50%，年(nian)会闭幕后，多款中国创(chuang)新药临床数据细节陆续(xu)披露(lu)并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂(ji)卡瑞利珠单(dan)抗联合疗法在(zai)肝癌一线治疗(liao)中显示mPFS（中位数无进展生(sheng)存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适(shi)应(ying)症(zheng)中实现(xian)总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣布其ADC药(yao)物维迪西妥单抗获FDA突破性(xing)疗法认定，用于胃癌二线治疗，成为(wei)年内第4款(kuan)获此认定的国产ADC；康方生物(wu)双抗AK112（PD-1/VEGF）三(san)期临床(chuang)达到主要终点，计划年(nian)内提交中(zhong)美(mei)双报，潜(qian)在市场空(kong)间超50亿(yi)美元。上述数(shu)据进一步(bu)验(yan)证国产创新药的全(quan)球竞争力，推动板块(kuai)估值修复。（风险提示：个股仅供行业(ye)基(ji)本面(mian)说明，非个股推荐。）
他(ta)所(suo)在的企业有不少合资(zi)品(pin)牌(pai)客户，合资品牌(pai)给出的账期往往大幅好于(yu)自主品牌，例如(ru)某合资品牌的账(zhang)期是45天，支付方式是50%银行承(cheng)兑汇(hui)票和(he)50%现金(jin)，银行承兑汇票的期限一般是3-6个月(yue)；另一个(ge)品(pin)牌则是60天(tian)账期，100%现金支付。
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从交易逻辑看，港股创新(xin)药板块的活跃(yue)表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能。在 “18A” 政策支持下(xia)，国内医疗企业加(jia)速(su)赴港上市潮，企业普遍聚焦 ADC、双抗(kang)、细胞治疗等前(qian)沿赛道，代表医疗产业未来技术方向，天(tian)然具备高成长想象(xiang)空间，已成为资本市(shi)场焦点。与此同时，作为离岸市场的(de)港(gang)股正受益于美元贬值周期下的全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力提升叠加美联储(chu)降息预期，外资回流趋势显著，直接推动港股创新药板块量价齐升，进而通过市(shi)场(chang)联动效应带动 A 股同板块估值修复(fu)。
