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该行将泰格医药2025-2027年(nian)营收预期下(xia)调1-2%,主要原(yuan)因是(shi)国内 CTS 业务持(chi)续(xu)面临阻力,且海(hai)外CRLS业务增长预期温和。该行将2025-27年(nian)每股盈利预测(ce)上调1-5%,主(zhu)要是因为该行上调泰格医药2025-27年毛利率约0.5个百分点,以反(fan)映最新趋势。大和指,该行(xing)对泰格医药2025/26年预(yu)测市盈率为29/24倍。
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