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光大证券认为(wei),近期国内政策仍积极发(fa)力,预计后续政策仍将持续落地。随着中美两国为“对等关税”按(an)下90天(tian)“暂(zan)停键”,短期内出口或将保持高增,预(yu)计消费仍(reng)是经济修复(fu)的重要动能(neng)之一。内(nei)外因素交织之下,预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点,未来有望持续迎(ying)来(lai)政策(ce)催化,此外,消费行业业绩整体更具韧(ren)性,建议(yi)关注家居用(yong)品、食品加工、专(zhuan)业服务、休闲食品等行业。
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近些年(nian)來(lái),隨(suí)着航空安全技術(shù)的不(bu)斷(duàn)提陞(shēng),飛(fēi)機(jī)失事的髮(fà)生率有了顯(xiǎn)著(zhu)下降,全毬(qiú)每年(nian)囙(yīn)飛機失事死亾(wáng)人數(shù)(shu)平均已下降到(dao)500人以下,不到全毬總人口的韆(qiān)萬(wàn)分之(zhi)一,但韆萬分之一的可能性降落(luo)到(dao)普通(tong)乗(chéng)客身上也昰(shì)不可承受(shou)之痛。从“美国例外论”向“美国否定论”的转变,是短期的叙(xu)事,还是长期的范式转变?如果AI浪潮不(bu)再(zai)是(shi)美国的“独角戏”,那么(me)美国科技股高估值的合理性就容(rong)易受到挑战。如果(guo)“孪生赤字”是(shi)不(bu)可持(chi)续的,无论美国整顿或不整顿财政,美元贬值周期或将延续,那么(me)美债也难再享受“例外论”叙事下过高的(de)“安全溢价”。贸易(yi)逆差-美元资产的正反馈循环正(zheng)走向其对立面。