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从微观层面来看🍅😡🥥，我国企业盈利状况非常明显👘🥥👢🌽，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足🥒👿，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化🍎🥥👄，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场🍄，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应💔👢🧄，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升👅🥦，进而带动经济增长🍇，形成良性循环🍇👜👢👅。市场在短期之内可能会维持震荡格局🍌🍅，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌💖，很多医药股的估值依然较低👝🤬💔，提供了较好的投资机会👙🥔。而防御性板块，比如红利板块🍆😻🍓、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型💟🩰🩳，如机器人🥻😠🍆、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升🥕💌。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险👛🥒🧄👝。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力🍈🎒🌽，可以考虑逢低布局。
总统表示，上调现行25%的汽车关税水平可以为美国国内汽车行业提供进一步的保护👘👗🥑💔，他提及通用汽车计划未来两年内将向美国工厂投资40亿美元以规避关税💗🧅🍑。
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AI 加速器市场将随时间不断扩张🍇🩱👡，因为 AI 现已不仅限于模型训练🩲🥦💖🍄👙。苏姿丰表示，AI 已超越数据中心🥒😠🍓，被用于云应用🍑🍇、边缘 AI 和客户端 AI。所有这些领域都需要加速器来创造必要的计算能力🍏😡👅😡。
