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摩根大通分析(xi)称,以色列攻击伊朗核设施将使“基本情景”假设化为泡影。一旦中东爆发更大规(gui)模的冲突,导致霍尔木兹海(hai)峡被封锁(suo),在(zai)这种(zhong)最坏情(qing)景下,伊朗石油出(chu)口可(ke)能减少210万(wan)桶/日,油价将呈指数级增长,飙至120-130美元区(qu)间。当前市(shi)场计入了7%的最(zui)坏情景概率。
2025年上半年(nian),全球宏观经济最大的预期差是“美(mei)国例外论”被证伪,原因包括Deepseek时刻、特朗(lang)普关税冲击和美国财政约(yue)束。下半年,关税谈判的潜在(zai)反复、滞胀预期的验证和《美丽大(da)法案(an)》(One Big Beautiful Bill Act)的落地(di)相互交织,如何把握短期交易节奏、理解“美国否定论”叙事(shi)下的全(quan)球资金再平衡的趋势?
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他认(ren)为,在美国市场(chang)的(de)成功才是最大的出海(hai)成功。全球化三点零时代要变卖产(chan)品为创价值,停止单打(da)独斗独赢思维,升级为合伙人式出海与目的地国合作伙伴(ban),共同构建中外(wai)战(zhan)略联盟(meng)和产业生态共同体。在符合当地法规的前提下,破界(jie)化反,高度互补,实现(xian)资源配置和效率最大化,真正做到价值的共创、共享和共赢。