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从交易(yi)逻辑看，港股创(chuang)新药板块的活跃表现正通过(guo) “映射效应” 为 A 股创新药注入动能。在 “18A” 政策(ce)支持下(xia)，国内医疗企业加速赴港上市潮，企业普遍聚焦 ADC、双(shuang)抗、细胞治疗等前沿赛道，代表(biao)医疗产业未来技术方向，天然具备高(gao)成长想象空间，已成为资本(ben)市场焦点。与此同时，作为离岸市场的港股(gu)正受益于美元贬值周期下的(de)全球资(zi)金再配置 —— 新兴市场(chang)吸引力(li)提升叠加(jia)美联(lian)储降(jiang)息预期，外资回流趋势显著，直接推动港股(gu)创新药板块量价齐升，进而通过市场联动效应带动 A 股(gu)同板块估值修复(fu)。
华泰(tai)证券认(ren)为，当前国际局势复杂，全球军费开支增长明显。叠加我军目前处于(yu)“十(shi)四五”装备建(jian)设的攻坚阶(jie)段，后续还有2027年建军百年，2035年国防现代化等一(yi)系列国防发展建设任务。国内外需求共振下，军工(gong)行业有望迎来新一轮(lun)高景气周期。
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全球投资者对长债的抗拒让此次例行拍卖变成了华尔街本周最受关注的事件之一👅🍊🩰。此次拍卖结果表明，尽管全球对**支出和债务水平上升的担忧加剧💞🥔💔🍅，但买家依然认为长期美国**债券具有投资价值🥝👜。
具体来看，2024年伊朗原油产量达到2亿吨，在全球原油产量中占比达到4%。尽管2018年在受到美国制裁后伊朗原油产量断崖式下滑👛，但拜登上台后产量逐渐恢复，截至2025年4月已恢复至330.5万桶/天🎒。此前伊朗原油浮仓库存已开始显著上升，说明各国担心美国制裁而减少伊朗石油采购🍇🍓🍅👚，本次以色列空袭伊朗🥒👝，或进一步干扰全球的原油供给，提振原油价格🍒🥻😈🥿。此外👜🩱😠，伊朗地处特殊💘🥬🥻，南部霍尔木兹海峡作为关键原油航道，关系着诸多中东原油出口国的出口，一旦伊朗强力封锁，**根大通预计👚🤍👚，油价可能在最坏情况下飙升到130美元👠。叠加当前汽油暑期备货已陆续开启，柴油农业用油需求存底部支撑👠，山东地炼汽柴油价格涨幅较大，多数炼厂存二调上涨操作。因此👛，短期来看原料的突破式上行带来成本支撑🍌👢，预计油价反弹仍在延续。
