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金边(bian)债券收益率与(yu)价格呈(cheng)反向波(bo)动——价格上涨则收益(yi)率下降，反之(zhi)亦然。今年以来，由于投资者对地缘政治(zhi)和(he)宏观经济动荡敏感，金(jin)边债券收益(yi)率波动剧烈。1月份(fen)英国**长期借贷成(cheng)本飙升至数十年高位，20年期和30年期(qi)金边债(zhai)券收益率(lv)持续坚挺地维持在5%上方。
尽管博(bo)通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关(guan)于其交换机(ji)的发酵却并没(mei)停(ting)止。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟(wei)达GB200 NVL72机架放量之后，组(zu)网必备(bei)的(de)800G或1.6T交换(huan)机(ji)需求也会迅速提升。从通(tong)信网络来看，A股(gu)的CPO和PCB是两块业绩兑现能(neng)力最强的板块(kuai)，一是技术(shu)存在较强的壁垒，无论是设计研(yan)发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞(jing)争对手。二是A股优质(zhi)的企业已经跻身于全球AI的核心(xin)产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被(bei)多次证(zheng)明。
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此前，协鑫能科与蚂蚁数科已在公司及业务层面展开多次合作👄。2024年12月，双方战略性签约并合作完成首单光伏绿色资产RWA🍓。2025年3月，双方围绕能源AI发布能源时序大模型EnergyTS的光伏场景用例，助力提升电力资源开发运营效率和衍生服务的收益率🧅🥬💗🩰。
6月11日，*ST苏吴（**）披露了关于立案调查进展暨风险提示公告😻🥦💞。公司表示已被中国证券监督管理委员会立案调查💯，值得注意的是调查结论若涉及财务造假，将直接导致强制退市。同时公告指出🍆，公司存在财务类退市风险🍏🥕😈。因公司2024年度财务报告被年审机构出具无法表示意见，触及相关规定财务类退市的情形，公司股票已被上海证券交易所实施退市风险警示。
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此外🥕，A股的PCB厂商产能一直比较稀缺🤬🍏👛👅。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上，高端交换机可以达30多层。相比以前汽车里面的8-15层🍇😡，或者5G时代的PCB单价已经翻出十数倍。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作🌽💔😠，今年有望陆续释放产能，为业绩增长再添助力🥑💋🥦🤬💞。
