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2025年上半年,全球宏观经(jing)济最(zui)大的预期(qi)差是“美国例外论”被证伪(wei),原因包括Deepseek时刻、特(te)朗普关税冲击和美国财政约束。下半年,关税谈判的潜在反复、滞胀(zhang)预期的验证和《美丽大法案》(One Big Beautiful Bill Act)的落地相互(hu)交织,如何把(ba)握(wo)短期(qi)交(jiao)易节奏、理解“美国否定论”叙事下的(de)全球资金再平衡的趋势(shi)?