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“这不仅是美元走弱，更是（对美国的）信心侵蚀，”芝加哥Karobaar Capital首席投资官哈里斯·胡尔希德（Haris Khurshid）表示，“关税威胁、数据走软及财政噪音上升的组合，正迫使宏观重置。外汇市场开始将美国视为新兴市场：高风险、高噪音且无明确锚点。”
根据美国国会预算办公室（CBO）的一份新的分析🍏💖，由美国众议院通过的巨额税改和支出法案版本将对最贫困的美国民众造成财务打击，但对较高收入家庭则是一大利好。
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从行业来看，“新消费+硬科技”行业(ye)成为港股新(xin)引擎。上半年，生(sheng)物科技与健康、零售和消费两大行业的IPO数量(liang)并列第一。大型A+H企业上市，助推工业（含先进(jin)制造业）的IPO筹资额位列行业之首。
公司财报层面，预计盈利拐点(dian)临近，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我(wo)造血(xue)”过渡。中证沪港深创新(xin)药(yao)指数成分股中(zhong)，约60%企业(ye)预计2025年经营性(xing)现金流转正，主要驱动因素包括：（1）重磅产品商业(ye)化放量：如恒瑞(rui)医药PD-1国内年销售额超(chao)80亿元，荣(rong)昌生物(wu)ADC药物海外收入占比升(sheng)至30%；（2）研发效(xiao)率提升：临床成本控制优(you)化，平均单药研发周期从(cong)10年缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推(tui)荐。）
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另外，英国国家统计局（ONS）数据显示，英国4月GDP环比增速由正转负，萎缩程度达0.3%🎒🧄，远超预期的收缩0.1%🩲💞👡。这是英国经济18个月来最严重的月度下滑，也标志着今年初的短暂复苏——第一季度GDP增长0.7%，领先欧元区和美国——彻底画上句号。市场反应方面💘🍓，交易员们几乎在数据公布的同时就开始调整仓位，将对英国央行今年降息幅度的预期推升至52个基点🥾。但有分析指出，目前英国通胀率仍远高于英国央行2%的目标，限制了货币政策的宽松空间——与欧洲央行相比👜🌽🍍🧡💯，英国央行降息的空间明显更小，可能会采取更为谨慎的立场。
