鄂州一家人
比如潍(wei)柴动力H股今年以(yi)来累计大幅上涨接(jie)近四成,同期潍柴动力A股累计则(ze)仅上(shang)涨(zhang)13.36%,其H股的涨幅(fu)远大于同期A股(gu)涨幅,在(zai)考(kao)虑人民币和港元汇率换算因素后,其A股和(he)H股的实际(ji)价差已缩小至5%以内。紫金矿业、邮储银行等多家公司也是(shi)类似情况,相较于去年(nian)底,相关公司A股和H股之间(jian)的价(jia)差已大幅缩小。另外(wai),还有部分公司的A股相较于H股从(cong)溢(yi)价转为折价。
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6月市场对关(guan)税的关注度逐渐降温,中美关税摩擦缓和在利好(hao)出口的同时也降低了(le)市场对(dui)经济**政策的预期,抢出口放缓使得关税扰动对经济的负(fu)面影响可能提前显现,短期内市场整体预计(ji)向上难有大的突破。
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综上,我(wo)们对接下来的(de)科技股(gu)表(biao)现持乐观态度,并重点看好以下方向:1)AI在各行各业的应用落地(di);2)股价(jia)低位的今年业绩有拐点的公(gong)司;3)重点领域国产替代。