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客(ke)户集中的定时炸弹(dan)。行业龙头企业普遍陷(xian)入(ru)“大客户(hu)依赖症”。拉拉米前五大品牌贡献营收(shou)比例较高，丽人丽妆单(dan)一(yi)大客户流(liu)失曾导致亏损。这种资源倾斜(xie)看似稳定，实则埋下多重隐患：部分代运(yun)营商为(wei)维(wei)系合作(zuo)关系，甚至不得不接受“保底销量+费用垫付”的苛刻条款。
然而(er)，在该基金持(chi)有期间(jian)，在(zai)2023年10月8日-2025年6月6日股票价(jia)格下跌了43%。该基金在古井贡酒方面的(de)操(cao)作与贵州(zhou)茅台(tai)时类似，也是高位买入，结果，股票价格下跌了(le)，一直持有(you)到现在。我们再看看古(gu)井贡酒(jiu)的业绩，每经AI快讯，古井贡酒（000596）4月8日(ri)晚间发(fa)布业绩快报，2024年营业收入为235.78亿元，同比增长16.41%；归母净利润55.14亿元，同比增长(zhang)20.15%；基本每股收益(yi)10.43元。总体(ti)来看，营业收入(ru)和(he)净(jing)利润(run)都出现增长(zhang)。
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2024年，乐(le)自天成(cheng)的经(jing)销规模仍在扩(kuo)大。其经销商数量由2023年末的280名扩充至2024年末的426名。其(qi)中，国内有336名经销商(shang)，海(hai)外有90名经销商(shang)。其经销商主要包(bao)括大型玩具零售商(shang)（如KKV、酷乐潮玩(wan)、TheGreenParty等）、连锁书店（如西西弗书店等）、精品(pin)百货连锁店、电影院连锁店等。
从行业(ye)来看，“新消费+硬(ying)科技”行业成为(wei)港股新引擎。上半年，生(sheng)物科技与健康、零售和消费两大行业的IPO数量并列第一。大型(xing)A+H企(qi)业上市，助推工业(ye)（含(han)先进制造业）的IPO筹资额位列行业之首。
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总体来看，市场阶段性表现出比较极端的偏好(hao)，后续可能会有风格切换。我们将在保持乐观心态的同(tong)时保持(chi)耐心，专注挖掘新兴机会，重点关注风险偏好变化以及重要(yao)事件催化。比如关注Tesla Robotaxi、人形机器人的更新，关注DeepSeek等AI产品的重(zhong)大变化，关注ROBOvan等场景的落地。
