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中美关税(shui)摩擦可能是拉锯战和(he)持久战,预计市场长期往脱钩的(de)方向去定价,避险资产(chan)和红利的行情会延续。另一方(fang)面,流动性依旧宽松,看好与总量相关(guan)性低(di),有自身(shen)产业逻(luo)辑的科技成(cheng)长方(fang)向,以(yi)及新消费、出口中有个(ge)股(gu)独立逻辑的方向(xiang),结构性行情有望延续。