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站在当前(qian)时点(dian)，以TMT为代表的科技股或迎来(lai)了布局的较好时点。一方面，目前市场风险偏好较高，前期滞涨的科技股有望在(zai)高风偏下补涨。同时，经过较长的调整后(hou)，一些股票的价格(ge)已经(jing)回到了较低的位置；另一方面，基本面上，海外大厂业绩和资本开支整(zheng)体不错，海外科技巨头股价(jia)已回到高位附近。而在AI领域，AI Agent的产业进展不断推进，AI应用离大规模落地(di)越来越近。
5月，代表通(tong)用、丰田、大众、现代等主流车企的汽车创新(xin)联盟与汽车(che)零(ling)部件制造商协会（MEMA）向美国**发出联名信，信中警告称，若无法稳定获取稀土元素及磁铁，汽车供(gong)应(ying)商将无法生产包括(kuo)自动变速箱、节气(qi)门体、交流发电机、各类电机、传感器、安全带、扬声器、照明设备、动力转向系统及摄像头在内的关键汽车零部件。在严重情况下，可能被迫(po)减产甚至关闭车辆组装生产线，美国汽(qi)车工厂存在(zai)停产风险。
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申万宏源发布研报称💕👚，综合基本面😈👜💛🍅、估值👝😻🥥、筹码🍏👗😡、政策和市场交易特征五要素，2025年下半年港股投资机会将继续扩散，重点关注以互联网科技、医药为代表的广义成长板块投资机会，新消费个股中期仍有阿尔法优势，但短期面临性价比不足的问题。
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周四油价重心小幅回落🥕👄💖🍊，其中WTI 7月合约收盘下跌0.11美元至68.04美元/桶，跌幅0.16%🧡🧅。布伦特8月合约收盘下跌0.41美元/桶💓，至69.36美元/桶，跌幅0.59%。SC2507以494.4元/桶收盘，上涨3.3元/桶，涨幅为0.67%🥝。地缘风险仍在持续💌🩲🎒🥝，美国国务院和军方表示，由于中东地区可能发生动荡👅🥔💓🍆，美国**正在将非必要人员从该地区撤离💞👛。根据最新的审查结果和“确保美国人在国内外的安全”的承诺，已下令撤出美国驻巴格达大使馆的所有非必要人员🥒🥻。该大使馆此前已实行人员限制🥒，所以此命令不会影响大量人员😈。此外，美国国务院也批准非必要人员及其家属离开巴林和科威特。随着油价的上行🩲🤍🍓🌽😡，成品油市场情绪积极🥻😻🥥🍇，山东地炼汽油产销比123%，柴油产销比111%🩳🎒。中东地缘局势升温🥥，推动国际油价大涨👛🥻🍇👢，叠加当前汽油暑期备货已陆续开启，柴油农业用油需求存底部支撑👜，山东地炼汽柴油价格涨幅较大👝💔👘👝🩳，多数炼厂存二调上涨操作💖🤬💞🥾。短期来看原料的突破式上行带来成本支撑，预计油价反弹仍在延续。
