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华泰证券认为，当前国际局势复杂(za)，全球军费开支增长明显。叠加我(wo)军目前处于“十四五”装备建设(she)的攻坚阶段，后续还有2027年建军百年，2035年国防现代化等一系列国防发展建设任务。国(guo)内外需求共振(zhen)下，军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
招商证(zheng)券研报称，今年以来中小风格占优，A股涨(zhang)幅中位数是2022年以来最高水(shui)平，市值因子是最显著(zhu)的因子，即市值越(yue)小表现越好。下一个阶(jie)段(duan)应选择当前SIRR比较高，并且半年报业绩(ji)增速边际改善的个股。除此之外，随着经济(ji)稳定度提高，业绩边际改善的高SIRR的300质(zhi)量成长也有(you)望逐渐崛起。行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的(de)领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理(li)、化(hua)学制(zhi)药等。
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行家注(zhu)意到，这份公告中，仅提到“袁玉平先生已确认与公司董(dong)事会无任何意(yi)见(jian)分歧，且无(wu)任何(he)与(yu)离(li)任有关的事项须提请公司股(gu)东注意，其辞(ci)去高级管(guan)理人员职务(wu)不会(hui)对公司经营产生不利影响。”
按收入計(jì)，製冷(leng)空調(diào)控製元器件的全毬(qiú)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由2020年的人民(min)幣(bì)275億(yì)元增加至2024年的人民幣364億(yi)元，復(fù)郃(hé)年增長(zhǎng)率爲(wèi)7.4%。隨(suí)著(zhu)製冷空調的需求不斷(duàn)增加，按(an)收入計，預(yù)期製冷空調(diao)控(kong)製元(yuan)器件類(lèi)彆(biè)的全毬市場槼糢(mo)于2029年將(jiāng)達(dá)人民幣516億元，2024年至2029年的復郃年增長率爲(wei)7.2%。按2024年的收入(ru)計，閥(fá)(fa)、換(huàn)熱(rè)器、控製(zhi)器及泵的全毬市場(chang)槼糢分彆(bie)佔(zhàn)製冷空調控製元(yuan)器件全毬市場槼糢的49.2%、16.5%、19.2%及3.0%，郃計佔87.9%。极限轮滑鞋
消息面，国产创新药BD利好频传。创新药BD（Business Development，商(shang)务拓(tuo)展）在医药行业中主要指通过License-in（授权(quan)引进）和License-out（授权输(shu)出）等(deng)交易模式(shi)，实现创新药产(chan)品的(de)商业化合(he)作。近年来，随着中国创新药企的崛起，BD尤其是License-out（对外授权）成为药企获取现(xian)金流、拓展(zhan)国际市场的重要途(tu)径。
