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2025年上半年，全球(qiu)宏观经济最大的预期差是(shi)“美国例外论”被证伪，原因包括(kuo)Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约束(shu)。下半年，关税谈判的潜在反(fan)复(fu)、滞胀预期的验(yan)证和《美丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落(luo)地相互交织，如何把握短期交易节奏(zou)、理解“美国否定论”叙事下的全球资金(jin)再平衡的趋势(shi)？
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