监狱大亨4
目前(qian),雲(yún)服(fu)務(wù)提供商(shang)正在(zai)安裝的(de)最先進(jìn)的 AMD AI 芯片昰(shì)其 Instinct MI355X,該(gāi)公司稱(chēng)其已于上月開(kāi)始(shi)批量(liang)齣(chū)貨(huò)。AMD 錶(biǎo)示,從(cóng)第三季度開始,雲服(fu)務提供商將(jiāng)可租用該芯片。其中,三星和海力士已明确通知客户将停止DDR4的生产🤬🤬🥑🍓👘,最终订购截至日期为2025年6月初👄🥝,并将12月作为最后出货日期。而美光则停止服务器用旧版的DDR4模块供应,仅保留定制化产能🌽。
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当前关税水平下,美国经济的基准假设为“放缓但不衰退”,通胀上行与经济下行压力基本对称🥑👗💕🤬,次序上建议先关注通胀上行压力,而后关注经济下行压力。彭博一致预期认为🥒,通胀反弹的持续时间约为2-3个季度🥿🥔🍍🥾,年底PCE与核心PCE通胀的高点分别为3.1%和3.3%。
在此背景下,我们会自上而下研判行业发展趋势🥔🥾🩳,自下而上紧跟企业发展经营情况,继续积极关注成长股💛🍋💓💌,包括以下方向:1)行业竞争格局改善、企业进入利润释放期、估值偏低有望重估的港股科技互联网板块;2)处于高速发展阶段的新消费领域,包括潮玩、美容护理、宠物食品🍇💝👢、新零售、休闲零食、饮料等🥾🥾;3)受益AI技术驱动的子行业👙🤬,包括机器人🍌👝💛、智能驾驶、AI端侧应用等。