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2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约束😡👡🧡👛。下半年🥭👗，关税谈判的潜在反复、滞胀预期的验证和《美丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织🍄，如何把握短期交易节奏、理解“美国否定论”叙事下的全球资金再平衡的趋势👄🍆🥦？
德国国债牛平，收益率全线下跌3-5个基点；10年期收益率一度下跌5个基点至2.42%，为3月4日以来的最低水平，有望创下两个多月以来的最大单周涨幅💓。
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中金公司(si)近日的研究观点认为，一方面，以南向资金流(liu)入带来的(de)流动性改(gai)善和“边际”定价权不断提(ti)升；另一方面，更多优质企业赴港上市(shi)，弥补了港股结构上“偏科”的问(wen)题，有助于吸引更多资金沉淀。
https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107247/documents/sehk25061201206_c.pdf
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国际化方面，我国创新药从License-out到全球商业化加速。 2025 年国产创新药 License-out 交易总额已突破 500 亿美元💔🍓，较 2024 年同期增长超 30%😻👙。头部企业如三生制药与辉瑞达成 12.5 亿美元合作、恒瑞医药与默沙东多次签订授权协议👜💋，标志着合作模式从早期 “一次性预付款” 转向 “首付款 + 里程碑付款 + 全球销售分成”。这种模式不仅提升了中国创新药在全球供应链中的话语权，还推动企业从 “研发驱动” 向 “研发 + 商业化” 双轮驱动转型💌，加速国际化盈利兑现。展望未来趋势，欧美市场有望加速渗透，2025-2026年数款国产创新药有望在美欧获批🤬，涵盖PD-1、ADC💛🍌🍋💋💕、细胞治疗等领域。此外，东南亚👜🩱👅、中东等地区有望成为新增长点🥾。
