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站在当前时点🍉🍋👅💕🥭,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会🍈🥥🥕。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕👢👅🍍👢,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持。关税方面🥬👄,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大的时期已经度过🍊👗🧅,国内政策继续“以稳为主”,短期大规模增量**政策出台概率较低💕🩲。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大。产业层面,海外互联网大厂财报、指引🧡🥬🍑🍈👙、资本支出都超预期🥒,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。