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站在当(dang)前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性(xing)层(ceng)面，国内资(zi)本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准(zhun)降息落地，宽货币政策环境(jing)还在维(wei)持。关(guan)税方面，虽然美方(fang)政(zheng)策波动较大，但关税(shui)压(ya)力(li)最大的时期已经度过，国内政策(ce)继续(xu)“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概(gai)率较低。国内宏(hong)观经济仍(reng)处在筑底修复的过程中，经济(ji)波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期(qi)，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
当地时间6月11日(ri)，美国(guo)总统特朗普在(zai)其社交(jiao)平台“真(zhen)实社交”上发布了(le)一个(ge)网址，宣布“金卡”网站上线。这张印有其(qi)头像、“价值”500万美元(yuan)的“通行证”，肩负着(zhe)特朗普为美国吸引富人移民并创收的宏愿。
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OpenAI的萨姆·奥(ao)特(te)曼、Meta的(de)马克·扎(zha)克伯格、微软的萨(sa)蒂亚·纳德拉、Alphabet的桑达尔·皮查(cha)伊(yi)、Anthropic的达里奥(ao)·阿(a)莫代伊和其他科(ke)技大佬都在嘉宾名单上。
今年3月，陆续有供应商前往哪吒汽车上海总部寻求解决方案🥦。为此👄🍒，哪吒汽车组织了一场以“化债”为目的的供应商大会🧡🍆🥾🍆。3月25日👘，哪吒汽车方面宣布，已与国内134家核心供应商达成总计超20亿元的债转股协议。此次债转股计划获得宁德时代💌👿、国轩高科🍇👙💗、北斗智联、绿野汽车照明等头部供应商积极响应。
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在杨洁看(kan)来，针对此次稀土短缺危机，跨国车企预计将在未来采取以下应对方式：第一，部分跨国车(che)企及零部件供应商会考虑调整供应链，并(bing)将涉及到稀土(tu)产品的零部件在中国生产以更好利用中国的供应链优势。第二(er)，部分跨国企业在此之前已(yi)在布局无永磁体驱动电机相关技术，并且已有部分投(tou)入(ru)市场。此类电机有一定成本方面的优势(shi)，但目(mu)前主流观点依然认为在性(xing)能表现上永磁电机更占优势。受此次稀土(tu)供(gong)应短缺的影响，此类无稀土方案的占比预测会有所增长以应对不断变化的市场(chang)环境。
