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据ChosunBiz预测🍋,2025年,长鑫存储DRAM产量规模将达到273万片(以投入晶圆数量为基准),同比增长68%,该增速将大大超出此前预期。
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2027 年,AMD 將(jiāng)推齣(chū)其下(xia)一代 EPYC Verano CPU 咊(hé) Instinct MI500 係(xì)列。從(cóng)目前的髮(fà)佈(bù)路線(xiàn)來(lái)看(kan) AMD 正在轉曏(xiǎng)年度更新節(jié)奏,EPYC Verano CPU 有朢(wàng)採(cǎi)用 Zen 7 覈(hé)心架構(gòu)。值得关(guan)注的是,深圳市是全国重要的(de)对外开放门户枢纽,去年外贸进出口总额居全国城市首位,《意(yi)见》明确要求深圳建设更高水平开放型经济新体制。
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在此背(bei)景下,我们会自上而下研判(pan)行业发展趋势,自下而上(shang)紧跟企业发(fa)展经营情(qing)况,继续积(ji)极关注成长股,包括(kuo)以下方向:1)行业竞争格局改善、企业进入利润释放期、估值偏低有望重估的港股科技(ji)互联网板块;2)处于高速发展(zhan)阶段的新(xin)消费领域,包括(kuo)潮玩、美容(rong)护理、宠物(wu)食品、新零售、休闲(xian)零食、饮料等;3)受(shou)益AI技术驱动的子行业(ye),包括(kuo)机器人、智能驾驶、AI端侧应用等。