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尽管博通的指引让(rang)市场觉得不够惊艳,但是关于其交(jiao)换机的发(fa)酵却并没停(ting)止(zhi)。我们知道,算力网络(luo)的升级必然(ran)推动通信网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速(su)提升(sheng)。从通信(xin)网络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块,一(yi)是技(ji)术存(cun)在较(jiao)强的壁垒,无论是设计研发能力还是工程(cheng)制造(zao)经(jing)验,都在中短期内挡住了竞争(zheng)对手。二是A股优质的企业已经(jing)跻身于全球AI的核心产业链中,相(xiang)关企业的业绩兑现(xian)能力在2024年(nian)来的业绩报(bao)告中已被多次证明。
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