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上半年,大(da)类资产的宏观叙事从“美国例外论”转向“美国(guo)否定论”。分阶段而言,年初至1月13日,经济韧性下,特朗普交(jiao)易仍在延续;1月14日至4月4日,美国衰(shuai)退预期再起,而贸易摩(mo)擦更是(shi)点燃市场的担忧;4月5日以来(lai),贸易与美债问(wen)题发酵(jiao)中,美国接连股债汇三(san)杀。