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Blackwell的时代，通信(xin)网(wang)络(luo)的升级(ji)也(ye)是明确的(de)。光(guang)模块、PCB、交换机组装、交换(huan)机芯片设计等产业链都(dou)有(you)望持续收益(yi)，建议关注(zhu)通信ETF（515880）。
我们将持(chi)续聚焦AI智能硬件，在云端算力、本地化部(bu)署(shu)、端侧应用上寻找机会。其中，海外算力链方面，前期(qi)跌幅较深，龙头(tou)个股近期已有明显反弹，在海外映射下，有望延续趋势(shi)性行情；国产(chan)链方面，近期大型AIDC建(jian)设逐步落地，预计也会(hui)带动相关配套企业；应(ying)用端方面(mian)，人形机器人、AI眼镜和智能驾驶(shi)等或是最值得关注(zhu)的赛道。
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具体来看，2024年伊(yi)朗原油产量达到2亿吨，在(zai)全球原油产量中占比达到4%。尽管2018年在受到美国制裁后伊朗原油产量断崖式下滑，但拜登上(shang)台后产量逐渐恢复，截至(zhi)2025年4月已恢(hui)复至330.5万桶/天。此前伊(yi)朗原油浮仓库(ku)存已开始显著上升(sheng)，说明各国担心美国制裁而减少伊朗石油采购，本(ben)次以色列(lie)空袭伊朗，或进(jin)一步干扰全球的(de)原油供给，提振原油价格。此外(wai)，伊朗地处特(te)殊，南部霍尔木兹海峡(xia)作为关键原油航道，关系(xi)着诸多中东(dong)原(yuan)油出口国的出口，一旦伊朗强力封锁，**根大通预(yu)计，油价可能(neng)在最坏情况下飙升到130美元。叠加当(dang)前汽油(you)暑期备货已陆续开启，柴油农业(ye)用油需求存底部支(zhi)撑，山东地炼(lian)汽柴油价格涨幅较大(da)，多数炼厂存二(er)调(diao)上涨操作。因此，短期来(lai)看原料的(de)突破式上行带来成本支撑，预计油价反弹仍在延(yan)续。
澤(zé)連(lián)斯基則(zé)在新(xin)聞(wén)髮(fà)佈(bù)會(huì)上透露，烏(wū)尅(kè)蘭(lán)將(jiāng)在未來(lái)三年內(nèi)(nei)陸(lù)續(xù)穫(huò)得悳(dé)國(guó)提供的IRIS-T防空係(xì)統(tǒng)。澤連斯基錶(biǎo)(biao)示(shi)，烏尅蘭(lan)方(fang)麵(miàn)已確(què)認(rèn)(ren)將接收悳國提供的IRIS-T防空係統，雖(suī)然目前關(guān)于供(gong)應(yīng)的具體(tǐ)細(xì)節(jié)囙(yīn)各(ge)種原囙無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)，但已(yi)知的昰(shì)，這(zhè)一供(gong)應計(jì)劃(huà)涵(han)蓋(gài)了未來三年。澤連斯基説(shuō)，這一援助(zhu)對(duì)提陞(shēng)烏尅(ke)蘭的(de)防空能力至關重(zhong)要，將爲(wèi)烏尅蘭應對空中威脇(xié)提供關鍵(jiàn)支持。一二三四影视
从具体的简化规定来看，《通知》明确，一是在保险合同分组和确认方面，对保险合同盈亏情况的评估🍅💞、保险获取现金流量资产的确认🤬🍍💓、分出成比例责任的再保险合同组确认时点的判断、在初始确认后的同一会计年度内因发生犹豫期退保而需终止确认的保险合同的会计处理予以简化🥦👢💖。
