从指尖传来的热情
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迄今爲(wèi)止，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)一直專註于第一種風(fēng)險(xiǎn)，自(zi)去年12月以來(lái)一直將(jiāng)利率目(mu)標(biāo)維(wéi)持在4.25%至4.5%之間(jiān)。美聯儲(chu)可(ke)能很快就要轉曏(xiǎng)第二種(zhong)風險。此(ci)外，美国总统特(te)朗普日前出席西点军校毕业典礼并发(fa)表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增(zeng)至1万亿美元，并强调这个数字不(bu)容讨价(jia)还价。这意味着美(mei)国军费规(gui)模较2025财年大(da)增近(jin)13%，再创新高。
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临床进展层面，ASCO会后(hou)数据持续发酵，国产创新(xin)药突破性成果验证，ADC与(yu)双抗领域迎来密集(ji)催化(hua)。2025年ASCO年会(hui)中国创新药企73项研(yan)究入选口头(tou)报告(gao)（历史新(xin)高），ADC和双抗领域(yu)占(zhan)比近50%，年会(hui)闭幕(mu)后，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗(liao)中显示mPFS（中(zhong)位数无进(jin)展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤(liu)适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外，荣昌生物(wu)宣布其ADC药物维迪西(xi)妥单抗获(huo)FDA突破性疗(liao)法认定，用于胃癌二线治疗，成(cheng)为年内第4款获此认定的国产ADC；康(kang)方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划年内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元(yuan)。上述(shu)数据进一步验证国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提示：个(ge)股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
