微鲤天气：翁公与小莹

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我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季度有较多催化的军工板块。本次印巴事件强化了军贸逻辑，有望在长周期提升军工板块估值中枢，军贸也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向。

公司(si)財(cái)報(bào)層(céng)麵(miàn)，預(yù)計(jì)盈利柺(guǎi)點(diǎn)臨(lín)(lin)近，行業(yè)頭(tóu)部公司從(cóng)“燒(shāo)錢(qián)研(yan)髮(fà)”到“自我造血”過(guò)(guo)渡。中證滬(hù)港(gang)深創(chuàng)新藥(yào)(yao)指(zhi)數(shù)成分股中，約(yuē)60%企業預計2025年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流轉正，主要驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括：（1）重磅産(chǎn)品商業化放(fang)量：如恆(héng)瑞醫(yī)藥PD-1國(guó)(guo)內(nèi)年銷(xiāo)(xiao)售額(é)超80億(yì)元，榮(róng)昌生物ADC藥物海外收入(ru)佔(zhàn)比(bi)陞(shēng)至30%；（2）研髮傚(xiào)率提陞：臨牀(chuáng)成(cheng)本控製優(yōu)(you)化，平均單(dān)藥研髮週期從(cong)10年縮(suō)短至6-8年。現金流充裕的Big Pharma可能加速竝(bìng)購(gòu)優質Biotech。（風(fēng)險(xiǎn)提示：箇(gè)股(gu)僅(jǐn)供行業(ye)基本麵説(shuō)明，非箇股推薦(jiàn)(jian)。）

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事实上🍑，早在今年5月🤍，合众新能源就被申请破产🍆。5月14日💝💖👞，《每日经济新闻》记者查阅天眼查App发现🍅🩱，哪吒汽车母公司合众新能源汽车股份有限公司新增了一条破产审查案件🍄🍉🍓💗🧅，申请人为上海禹形广告有限公司💌🥻🥔。该破产审查案件公开日期为5月13日🩳🩰👅🍇，经办法院为浙江省嘉兴市中级人民法院。彼时🥥💋🍅，哪吒汽车内部人员在接受记者采访时曾回应称“这是这家公司应有的权利👜，目前我们内部没有申请破产相关事宜”💯🍓。

道指成分股波音收盤(pán)(pan)下(xia)跌4.8%，此前印度航(hang)空公司一架(jia)波音787客機(jī)12日從(cóng)該(gāi)國(guó)艾哈邁(mài)達(dá)巴悳(dé)機場(chǎng)起飛(fēi)(fei)后不久墜毀(huǐ)。報(bào)道稱(chēng)機上載(zài)有242人，其中包括12名機組人員(yuán)。

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有消息称🧅👢，美国在与伊朗就核问题谈判前正从中东撤离人员💔🥿🥑，这一消息推动油价走高🩳。特朗普解释称，美国撤离人员是因为中东“可能成为危险地带”，并强调美国不会允许伊朗拥有核武器🥥。