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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳,但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们(men)知道,算力网(wang)络的升级必然推动(dong)通信网络高端化(hua),英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来(lai)看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块,一(yi)是技术存在较强的壁垒,无论是设计研发能(neng)力还是工程制造经验,都在中短期内挡(dang)住了竞争对手。二是(shi)A股优质的企业已(yi)经跻身于全球AI的核心产业链中(zhong),相关企业的业绩兑现能(neng)力在2024年来(lai)的业绩报告中已被多次证明。
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