藏书馆：猎杀潜航3攻略

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我们(men)继续(xu)看(kan)好(hao)逻辑上受经济影响较(jiao)小(xiao)且在(zai)三季度有较多催化的军工板块。本次印巴事件强化了(le)军贸逻辑，有望在长周期提升军工板块估(gu)值中枢，军贸也有望成为板块中一个值得重(zhong)点关注的(de)新(xin)细分方向。

个人判断6月市(shi)场可能会比较(jiao)平稳。目前中美关税降级已经落地，不过市场在(zai)5月基本已经(jing)反映完毕，尽管(guan)后面特朗(lang)普言语上有反复，但是市场可能已经(jing)脱敏。与此(ci)同时市场向上空间可能不大，主要是6月国内经济面(mian)临压力，但是政策最早可能要到7月出台(tai)，而美股这边已经反弹(dan)过(guo)多，预期过(guo)于乐观，一旦下跌(die)风险有可(ke)能会传导。

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