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申万宏源证券发布研报称,2025年上半年,全球宏观经(jing)济最大的预期差是“美国(guo)例外论”被证伪,原因包括Deepseek时(shi)刻、特朗普关(guan)税冲击和美(mei)国财政约束。当前(qian)关税水平下,美国经济的基准假设为“放(fang)缓但不衰退(tui)”,通胀上行(xing)与经济下行(xing)压力基本对称,次序上建(jian)议先关注通胀(zhang)上(shang)行压(ya)力(li),而后关注(zhu)经济下行压力。