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该行将泰格医药2025-2027年(nian)营收预期下调1-2%,主要原因是国内 CTS 业务持续面临(lin)阻力(li),且海(hai)外CRLS业务(wu)增长预(yu)期温和。该行将2025-27年每股盈利预测上(shang)调1-5%,主要是因为该(gai)行上(shang)调泰格医药(yao)2025-27年毛利率约0.5个百分点,以反映最新趋势。大和(he)指,该行对泰格医药2025/26年预测市盈率为29/24倍。
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