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光大证券认为，近期国内政策(ce)仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。随着中美两国为“对等关税”按下(xia)90天“暂停键”，短期内(nei)出口(kou)或将(jiang)保(bao)持高增，预计消费仍是经济修复的重要动能之一。内外因素交(jiao)织之下(xia)，预计指数6月整体将保持震(zhen)荡。扩内需一直是近期国内政策的重点(dian)，未来有望(wang)持续迎来(lai)政策催化，此外，消费行业业绩整(zheng)体更具韧性，建议关注家(jia)居用品、食品加工、专业服(fu)务、休闲食品等行业。
客户集中的定时炸弹。行业龙头企业普遍陷入“大客户依赖症”。拉拉米前五大品牌贡献营收比例较高💛🩱🍉🍅，丽人丽妆单一大客户流失曾导致亏损。这种资源倾斜看似稳定，实则埋下多重隐患：部分代运营商为维系合作关系，甚至不得不接受“保底销量+费用垫付”的苛刻条款🌽。
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TrendForce预测，到2025年年底💗💕，长鑫存储DRAM市场份额可能增至12%。存储控制器芯片大厂慧荣科技总经理苟嘉章在接受媒体采访时表示，中国长鑫存储市占率预计2025年达到10%🧄🧄，2026年达到15%🤬😡。
摩根大通近期发布研报称，以色列攻(gong)击伊朗(lang)核设施将使“基本情景(jing)”假(jia)设(she)化为泡影。一旦中东爆发更大规模(mo)的冲突(tu)，导致霍尔木(mu)兹海峡被封锁，在这种最坏情景(jing)下，伊朗石油出(chu)口可能减少210万桶/日，油价将呈指数(shu)级增长，飙(biao)至120-130美元(yuan)区间。当前市场计入了7%的(de)最坏情景概率。
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**者卡伦：一些人被逮捕时正在工作👢👠🥭😠😠，还有一些人在学校里👜🍎👚🍒，在毕业典礼上被抓🧄🧡。这很可悲，令人心碎。我们没有安全感👞😠，我们是在为那些无法为自己发声的孩子们抗争，为他们的父母抗争。
